Luffy e la sua ciurma giungono in un’isola che si dice sia stregata, qui incontrano uno strano personaggio, un vecchio pirata di nome Gaimon simile ad un cespuglio incastrato in una cassa, e rimasto nell’isola per difendere un tesoro. Il tesoro però non esiste, vengono infatti trovati i forzieri vuoti, ma Gaimon decide di restare sull’isola per difendere gli strani animali che la abitano.

Zoro si ricorda della promessa fatta alla sua amica di infanzia Kuina, di diventare il miglior spadaccino al mondo. La ciurma incontra due amici di Zoro, Yosaku e Johnny, due cacciatori di taglie.

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