Luffy viene preso da un uccello gigante che lo porta su un’isola, Zoro lo insegue.

Nell’isola Luffy incontra Nami e cerca di convincerla ad unirsi alla sua ciurma, ma incontra anche il pirata Bagy il Clown, che grazie ai frutti del diavolo Puzzle-Puzzle può smontare il suo corpo, ferendo Zoro.

Bagy manda Mogi, un domatore di leoni, a cercare Luffy nel villaggio. Luffy e Nami incontrano Barboncino, il sindaco del villaggio assediato dai pirati di Bagy il Clown. Luffy sconfigge Mogi.

Zoro si scontra con Kabaji, uno spadaccino membro della ciurma di Bagy, e lo sconfigge.

Bagy vedendo il cappello di Luffy si ricorda di Shanks, e parla male di lui, facendo infuriare Luffy, che lo sconfigge spedendolo lontano. La ciurma abbandona l’isola.

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