La Going Merry viene sfiorata da una nave caduta dal cielo. Per vederci chiaro Luffy, Sanji e Zoro si immergono per perlustrare la nave, Luffy vi trova una mappa di Skypea, la leggendaria isola nel cielo di cui aveva accennato Nico Robin. Nel frattempo si avvicina alla Going Merry Masira, il re del recupero di navi affondate e la sua ciurma. Masira raggiunge Luffy e gli altri nella nave affondata, che viene inghiottita con loro dentro da una gigantesca tartaruga.

Riusciti a raggiungere la Going Merry carichi di reperti, Luffy e gli altri si dirigono verso l’isola di Jaya, per ottenere maggiori informazioni sull’isola di Skypea, mentre Masira e la sua ciurma fuggono terrorizzati dall’apparizione nel cielo dell’ombra gigantesca di esseri alati.

Arrivati all’isola di Jaya, Luffy Zoro e Nami entrano in un bar per avere informazioni, ma vengono derisi poiché nessuno crede all’esistenza di quell’isola nel cielo. Anzi, Bellamy, il capo di una ciurma di giovani pirati materialisti, colpisce Zoro e Luffy, che non reagiscono alla provocazione. Bellamy avendo mangiato il frutto del diavolo di Coil-Coil puòrendere il suo corpo come una molla.
La ciurma decide di dirigersi verso l’altro lato dell’isola di Jaya, dove vive Montblanc Cricket, che potrebbe avere informazioni su Skypea. Lungo la traversata si scontrano con la voce potentissima di Orangutan, fratello di Masira, che quasi distrugge la Going Merry.

Arrivati dall’altra parte dell’isola trovano in una casa un libro che parla di Montblanc Noland e le sue disavventure. Fu considerato un bugiardo perchè quattro secoli prima aveva parlato al Re di un isola, quella di Jaya, piena d’oro, ma giunti sull’isola non c’era traccia dell’oro e venne giustiziato. La ciurma viene attaccata da Cricket, che peròsi sente male e Chopper gli presta soccorso. Arrivano anche Orangutan e Masira, amici di Cricket, che appena si riprende racconta di essere un discendente di Noland, e dice di volerli aiutare a raggiungere Skypea.

L’isola del cielo si poggia su cumulonembi fossili, l’unico modo per raggiungerli è sfruttare una corrente ascensionale, la Knock Up Stream. Per riuscire a raggiungerla occorre un uccello particolare, che si sa orientare in questi mari, l’uccello del sud. Mentre Luffy e gli altri lo cercano Bellamy e la sua ciurma arrivano a casa di Cricket con cattive intenzioni.

Bellamy ordina a Cricket di consegnargli l’oro, e al suo rifiuto grazie ai suoi poteri del frutto del diavolo sconfigge Cricket, Masira e Orangutan e se ne va con la sua ciurma. Luffy e gli altri catturato l’uccello del sud tornano da Cricket e lo trovano ferito con gli amici, e la Going Merry gravemente danneggiata. Luffy si arrabbia e decide di vendicare Cricket e recuperare il suo oro, recuperato a costo della sua salute.
Luffy raggiunge Bellamy e la sua ciurma e gli intima la restituzione dell’oro. Ma Bellamy rifiuta, anzi, addiritura continua a deriderlo.

Luffy sconfigge Bellamy molto facilmente, e recuperato l’oro, torna da Cricket e dai suoi amici giusto in tempo per raggiungere la Knock Up Stream, che porta la Going Merry in cielo.

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