La Going Merry giunge nell’isola dove nacque il Re dei pirati, Gold Roger, e nella quale fu giustiziato. Luffy cerca il luogo dell’esecuzione e incontra Smoker, ufficiale della Marina. Smoker ha mangiato il frutto del Diavolo Fum-Fum che gli permette di trasformarsi in fumo. Intanto arrivano sull’isola anche Bagy e Albida intenzionati a trovare Lufy e vendicarsi.

Zoro con l’aiuto di Tashigi l’assistente di Smoker acquista due nuove spade, la Sandai Kitetsu (una delle Wazamono) e la Yubashiri (una delle 50 Ryowazamono), che assieme alla sua Wado Ichimonji (una delle 21 spade Owazamono) completano il tris di spade.

Usop mentre compra un paio di occhiali litiga con una bambina, il cui padre sfida Usop in duello. Usop però riesce a dimostrargli il suo coraggio.

Nel frattempo Sanji cerca scorte alimentari per il viaggio, scopre un raro pesce non in vendita, è il premio per una gara di cucina, a cui Sanji partecipa e vince.

Luffy trova il luogo nel quale fu giustiziato Gold Roger, ma viene trovato da Bagy, Albida e dalla Marina. Luffy e la sua ciurma riescono a scappare con la Going Merry, mentre Bagy e Albida vengono catturati dalla Marina.

Ormai salvi la ciurma di Lufy si dirige verso il Grande Blue.

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