L’interno della balena, il qui nome è Lowoon, è alquanto particolare, infatti c’è un grande cielo azzurro e un’isola. Nell’isola Zoro, Sanji, Usop e Nami incontrano Crucos, che li guarda con aria minacciosa. Nel frattempo Luffy non essendo stato inghiottito dalla balena vi entra per altre vie e incontra due strani individui, Mr. 9 e Miss Wednesday e si riunisce alla sua ciurma.

Lowoon comincia a colpire con forza la scogliera con la testa, e per fermarla Crucos è costretto a sedarla. Comincia a raccontare cosi’ la triste storia della balena. Luffy decide quindi di sfidare la balena, e sconfittala le promette che sarebbe tornato a trovarla dal Grande Blue con la sua ciurma. Le disegna cosi’ sul capo il simbolo della sua ciurma, chiedendole di non colpire piu’ la scogliera per non cancellare il disegno. Così Luffy e la sua ciurma partono con Mr. 9 e Miss Wednesday alla volta di Whisky Peak.

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